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注册就送29_业绩长“红”成就“金牛”基,海富通阿尔法对冲成立满五周年

发布时间 : 2020-01-09 08:50:44 阅读量:3096

注册就送29_业绩长“红”成就“金牛”基,海富通阿尔法对冲成立满五周年

注册就送29,利率向下,创新向上。在当前理财市场面临变革的背景下,以绝对正收益为投资目标的量化对冲产品,正迎来广阔成长空间。

wind数据显示,截至今年三季度末,市场上18只(a、c份额合并计算)量化对冲基金总规模为73.39亿元,年内增幅达到58.15%。其中,规模最大的海富通阿尔法对冲规模达16.89亿元,比去年末增加了36.43%。

事实上,到2019年11月20日,海富通阿尔法对冲混合(519062)成立恰好五周年,在见证了公募量化对冲基金这一细分品类蓬勃发展的同时,也向投资者交出了一份满意的业绩答卷。

五年持续正收益,以量化对冲熨平牛熊波动

对冲策略型产品主要通过股指期货来对冲市场系统性风险,追求“阿尔法收益”。而在震荡市乃至单边下跌市场中,采取对冲策略的基金产品仍有获得正收益的可能性。相比之下,其优势就更为明显,甚至常常会出现“万绿丛中一点红”的效果。

成立五年来,海富通阿尔法对冲混合始终坚持绝对收益的思路,通过股指期货来有效对冲权益市场的波动,严守风险预算边界,在努力为投资者营造舒心体验的同时,也逐渐走出了一条具有特色和品牌效应的发展之路。

据定期报告,2014年至2018年末,海富通阿尔法对冲混合成立以来的每个自然年度均获得了正收益,分别为2.00%、17.16%、2.51%、9.14%、6.35%(基金成立于2014年11月20日)。

从排名来看,2017年、2018年,该基金连续两个自然年度斩获“同类第一”。(排名来自海通证券,2017年、2018年本基金同类排名分别为1/20和1/19,同类为对冲策略混合型基金)。

得益于基金优秀的业绩表现,2019年上半年,海富通阿尔法对冲混合同时获得了“金牛基金”、“金基金”和“明星基金”三大权威奖项,实现基金荣誉“大满贯”。其中,金牛基金是指由《中国证券报》颁发的“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,“金基金”是由《上海证券报》颁发的“三年期灵活配置型基金奖”,而“明星基金”则是由《证券时报》颁发的“三年持续回报绝对收益明星基金”。

立足理财需求,打造风险收益特征明确的“固收+”产品

当前,随着资管新规有序落地,万亿理财市场存在较大的投资缺口。与此同时,公募fof、养老基金等稳健型产品,对于“固收+”产品也有较大的需求。据最新披露的基金三季报,截至9月30日,多只fof基金均持有海富通阿尔法对冲混合。

“从我们自己的实际来看,这类产品的风险收益特征其实可以做到很清晰,即努力降低产品波动,同时取得不输于纯债产品的收益率。如果产品能以每年5%左右的最大回撤,收获年化8%-10%的收益率,对于偏稳健的投资者来说,就是非常理想的好产品。”谈及海富通阿尔法对冲混合的运作经验,基金经理杜晓海如是说。

今年以来,公募权益产品普遍取得了较为不错的收益,再加上a股打新市场较好,量化对冲产品也是受益者。但杜晓海认为,如何尽可能地实现绝对正收益目标,在市场震荡和牛熊切换中,为客户提供较好的理财体验,是海富通阿尔法对冲混合更重要的使命与目标。

“我们希望能够兼顾风险与收益,不管市场如何,我们始终把‘风险管理’放在非常重要的位置。” 他说。

海富通量化投资 专业致胜 不断丰富投资策略

海富通量化团队是业内较早成立的量化团队之一,团队平均证券投资经验近10年。其中,部门“领头羊”杜晓海,自2003年加入海富通基金后,就一直坚守至今,历任海富通基金定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监等职。目前,他担任海富通基金量化投资部总监一职。

作为资本市场的“老水手”,杜晓海坚信,基金投资收益的“阿尔法”应来自于正确的价值观、应时而变的方法论,加上精细化管理和勤奋的工作态度。

在股票投资领域,杜晓海偏爱投资于资产负债表健康、现金流稳健、估值与成长匹配的公司,追逐稳健可持续的超额收益。

目前,该团队管理的产品涵盖对冲策略、主动量化、指数增强、被动指数、偏债混合等多类公募和专户产品。多种策略都得到了充分的开发和应用,伴随着金融衍生品的不断发展,团队也将进一步丰富管理策略,力争为投资人打造特征清晰的,适合于不同风险偏好的产品。

“我是一个喜欢认认真真踏踏实实做事的人,希望能做到让客户满意。没有什么比客户的满意更让人感觉欣慰的。”杜晓海说。

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